국방 R&D 예산 증가, 방산·우주 기업 구분해서 보자

1. 국방 R&D 예산 증가, 이재명 정부의 첨단전력화 구상

이재명 정부는 2025년 국방 예산 중 R&D 부문을 전년 대비 12.3% 이상 증액하며,
무기체계 고도화·자율 무기 개발·위성 및 정찰 자산 확충을 핵심 과제로 제시했습니다.
특히 방산과 우주 분야를 별도 예산 항목으로 분리해 집중 투자하는 방식으로,
차세대 무기 개발과 민·군 겸용 우주기술 확보에 각각 전략적 초점을 맞추고 있습니다.

국방부와 과기정통부는 협업 체계를 통해 방위산업의 수출 기반 확대 + 우주 안보 역량 확보라는
이중 트랙 전략을 추진 중이며, 이 과정에서 R&D 투입이 실제 사업화로 이어지는 구조 개선에도 주력하고 있습니다.
이는 단기적인 방산 수주를 넘어, 미래 첨단전력과 우주기술 선점 경쟁에서 주도권 확보를 의미합니다.

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2. 방산 기업, ‘정찰·타격·자율화’ 기술에서 기회 찾는다

방위산업 부문에서는 자율 무기, 정밀 유도무기, 감시·정찰 체계에 대한 투자 확대가 중심입니다.
2025년부터는 드론봇 전투체계, 인공지능 기반 작전 플랫폼, 초정밀 레이더 및 센서 개발 등이 본격화되며,
국산 무기체계의 수출 확대를 위한 품질 인증 및 테스트베드 예산도 함께 확대됩니다.

대표 수혜 기업군으로는:

• 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주(KAI), 풍산 등 기존 메이저 방산주는
  이미 정찰·타격 기술군 개발을 선도하고 있으며
• 드론 제조 및 전장 자동화 기술을 보유한 제노코, 퍼스텍, 한일단조, 휴니드, 아이쓰리시스템 등도
  특정 무기 부품 공급 및 국방부 개발사업 연계 가능성이 높은 종목으로 주목받고 있습니다.

특히 중소형 부품·센서·SW 융합 기업은 기술력만 입증된다면
자율 무기체계 사업의 핵심 파트너로 빠르게 부상할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다.

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3. 우주항공 기업, 전략적 예산과 국제 협력 속 성장 기반 마련

우주항공 부문에서는 군 정찰위성, 발사체 부품 국산화, 위성통신 기술 고도화가 주요 예산 투자 대상입니다.
2025년 예산에서는 차세대 정찰위성 개발, KPS(한국형 GPS) 기반 위성항법 기술 확보,
그리고 위성발사체 고도화와 민간 이전 프로그램 확장이 함께 포함되어 있습니다.

수혜 가능성이 높은 우주항공 기업으로는:

• 한화시스템, 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 인텔리안테크 등
  위성·통신·관제 기술을 보유한 기업들이
  방위사업청 및 과기정통부 과제에 다수 참여 중이며
• 나라스페이스, AP위성, 루미마이크로, 켄코아에어로스페이스 등 중소 우주항공 관련주도
  부품 공급 또는 기술 위탁 형태로 예산 수혜 가능성이 존재합니다.

특히 KPS 사업은 장기적으로 수십조 원 규모의 프로젝트로 발전할 수 있어
이와 연계된 센서, 위성 제어 S/W, 안테나 모듈 기업에 대한 주목도도 높아지고 있습니다.

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4. 투자 전략, 방산과 우주 기업 구분해 접근하라

2025년 국방 R&D 예산은 방산과 우주 산업을 명확히 구분해 투자하는 전략이 효과적입니다.
이유는 다음과 같습니다:

• 방산주는 수출 계약·정부 무기 개발 일정에 민감하게 반응하는 단기성 이슈가 많고,
• 우주항공주는 장기 R&D 기반의 점진적 실적 반영 구조를 가지며,
  테마보다 로드맵 중심의 투자 전략이 요구되기 때문입니다.

또한 다음 기준을 함께 고려해야 합니다:
① 정부 주도 사업 참여 이력 및 국방과학연구소(ADD) 연계도
② 무기체계·우주기술 각각의 개발 단계(연구–시험–양산)
③ 실적 연계 가능성 여부 (단순 기대감 vs 수주 계약)

결론적으로, 이번 국방 R&D 예산 증가는 국가 안보 전략과 산업 기술력의 정점이 만나는 교차점입니다.
방산과 우주 분야 모두 장기적인 산업 트렌드로 자리잡는 만큼,
구조적 성장을 선도할 수 있는 기술 중심 기업에 대한 분할 접근 전략이 바람직합니다.