AI 산업 R&D 지원 증가, 관련 상장사는 어디?

1. 이재명 정부, AI 산업에 예산 투입 ‘사상 최대’

2025년 이재명 정부는 국가 디지털 대전환을 가속화하기 위해 인공지능(AI) 분야에 대한 R&D 예산을 대폭 확대했습니다.
올해 책정된 AI 관련 예산은 총 2조 2천억 원 규모로, 전년 대비 36% 증가한 수치입니다.

정부는 단순 기술개발을 넘어, AI 반도체, 생성형 AI, 의료·교육·산업용 AI 서비스까지
전방위적인 생태계 구축에 방점을 두고 있습니다.

특히 이번 예산은 다음과 같은 목표 아래 설계되었습니다.

• 국가 AI 반도체 상용화 및 검증센터 설립
• 생성형 AI 모델 학습용 슈퍼컴퓨터 인프라 확보
• 중소기업용 AI 개발 지원 플랫폼 구축
• 공공 서비스용 AI 시범사업 예산 확대

이러한 구조적 예산 투입은 AI 산업을 테마에서 산업으로 격상시키는 중요한 계기가 될 것으로 평가됩니다.
정부는 이를 “AI 국가전략산업화 원년”이라 규정하며, 2025년을 AI 산업 도약의 분기점으로 삼고 있습니다.

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2. 주목해야 할 국내 AI 상장사들

정부의 AI 예산 확대는 특정 대기업에만 영향을 주는 것이 아니라,
공공 프로젝트 수주가 가능한 중소형 상장사에게 더 큰 기회를 제공합니다.

현재 국내 증시에 상장된 AI 관련 기업 중, 정책 수혜가 기대되는 종목은 다음과 같습니다:

• 솔트룩스: 공공·금융기관에 다수의 AI 솔루션 공급 경험. AI 학습용 데이터 및 챗봇 기술 보유.
• 코난테크놀로지: 생성형 AI와 자연어 처리 기술에 강점. 최근 GPT 연동형 서비스도 론칭.
• 뷰노: 의료 영상 인식 AI 분야 선도 기업. 정부 의료 AI 시범사업 연계 가능성.
• 마인즈랩: AI 플랫폼 기반 음성·텍스트 인식 서비스 제공. 공공기관 및 교육청 대상 사업 수주 이력.
• 알체라: 얼굴 인식 및 이상행동 탐지 AI 기술 보유. 스마트시티·공항 보안 연계 기대.

이 외에도 NHN, KT, 한컴MDS 등은 자체 AI 연구소를 운영하며
정부의 대형 프로젝트나 플랫폼 사업에 참여하고 있어 중장기적으로 유망한 투자 후보군입니다.

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3. AI R&D 투자 확대, 증시에서는 어떻게 반영될까?

과거 정부가 신성장 산업에 대규모 예산을 투입한 직후, 관련 테마주의 단기 급등이 반복되었습니다.
AI 산업도 마찬가지로, 예산안 발표와 함께 일정 기간 내 단기 급등 흐름이 관찰됩니다.

하지만 중요한 건 단기 테마가 아닌 중장기 성장성과 실적 연결 가능성입니다.
AI 산업은 ‘기술 보유’와 ‘수익 실현’ 사이의 간극이 크기 때문에, 다음과 같은 기준으로 옥석을 가릴 수 있습니다.

• 실제 정부 과제 수주 이력 또는 IR 자료에 명시된 진행 사업
• 자체 AI 플랫폼 보유 여부 (단순 API 연동이 아닌 기술 독립성)
• 클라우드·데이터·반도체 등 관련 기술과 연동 가능한 기업 구조

또한, 정부의 예산 집행은 보통 상반기부터 공고 → 하반기 본격 집행이라는 구조를 갖기 때문에
하반기 수혜 실적을 예상한 선제적 투자 접근이 효과적일 수 있습니다.

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4. 실전 전략 – AI 주식, 어떻게 접근할까?

AI 주식은 기술 기반 산업답게 신기술 발표, 정부 발표, 해외 투자 동향에 따라
매우 빠르게 반응하는 테마입니다. 하지만 예산 기반 접근이라면,
단기 뉴스에 흔들리지 않고 펀더멘털 중심의 종목을 선별하는 전략이 필요합니다.

실제 투자에 활용할 수 있는 팁은 다음과 같습니다.

1. 정책 수혜 여부 확인: 정부 과제 공고 리스트 및 R&D 사업 수주 기업 확인
2. 공시·IR 정독: AI 관련 매출 발생 여부, 매출 구성 비중 확인
3. 기술 구조 파악: 독자 모델 보유 vs 외부 API 연동 여부
4. 기관 수급 확인: 최근 기관 매수세 유입 여부로 중기 수급 흐름 판단

또한 AI 기술은 향후 에듀테크, 헬스케어, 보안, 국방 등 다양한 산업과 융합될 것으로 예상되므로,
단일 종목보다는 연관 산업 확장성이 높은 기업을 중심으로 포트폴리오를 짜는 것도 좋은 전략입니다.